Thị phần các hãng sơn tại Việt Nam 2025

Giới thiệu: Làn sóng mới trên thị trường sơn Việt Nam

Thị trường xây dựng và bất động sản Việt Nam trong những năm gần đây đã chứng kiến sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, kéo theo đó là sự sôi động của các ngành công nghiệp phụ trợ, và nổi bật nhất chính là ngành sơn trang trí và công nghiệp. Bước vào nửa đầu năm 2025, bức tranh thị trường sơn Việt Nam hiện lên đầy màu sắc với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các thương hiệu lớn trong và ngoài nước. Đây không chỉ là cuộc chiến về giá cả mà còn là cuộc đua về công nghệ, chất lượng, hệ thống phân phối và sự thấu hiểu người tiêu dùng. Người tiêu dùng ngày nay, đặc biệt là các gia đình trẻ và chủ đầu tư dự án, không chỉ tìm kiếm một lớp áo “đẹp” cho công trình của mình mà còn đòi hỏi những sản phẩm an toàn cho sức khỏe, thân thiện với môi trường và tích hợp nhiều tính năng ưu việt như chống thấm, chống nóng, dễ lau chùi. Bài viết này của Homecare sẽ đưa bạn đi sâu vào việc phân tích cục diện thị phần của các hãng sơn tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025, nhận diện những “ông lớn” đang dẫn dắt thị trường và chiến lược của họ. Đồng thời, chúng ta sẽ cùng nhau phác thảo những triển vọng, cơ hội và thách thức của ngành sơn trong nửa cuối năm, giúp bạn có cái nhìn toàn diện để đưa ra những lựa chọn tốt nhất cho tổ ấm hoặc dự án của mình.

Bức tranh toàn cảnh thị trường sơn Việt Nam nửa đầu năm 2025

Thị trường sơn Việt Nam nửa đầu năm 2025 có thể được miêu tả bằng hai từ: sôi động và cạnh tranh. Với quy mô dân số gần 100 triệu người cùng tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nhu cầu về xây dựng và làm mới không gian sống chưa bao giờ hạ nhiệt. Theo các báo cáo ngành, thị trường sơn và chất phủ Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, được thúc đẩy bởi sự phục hồi của thị trường bất động sản và các dự án đầu tư công vào cơ sở hạ tầng. Ước tính có hơn 600 doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành, trong đó các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 65% thị phần, tạo ra một môi trường cạnh tranh vô cùng gay gắt. Nhìn chung, thị trường có thể phân thành hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là các “đại gia” ngoại quốc với tiềm lực tài chính mạnh, công nghệ vượt trội và kinh nghiệm toàn cầu như AkzoNobel (sơn Dulux), Nippon Paint, Jotun, và 4 Oranges (Mykolor, Spec, Expo, Boss). Những thương hiệu này chiếm lĩnh phần lớn thị phần, đặc biệt ở phân khúc cao cấp và trung cấp nhờ vào chiến lược marketing bài bản và mạng lưới phân phối rộng khắp. Nhóm thứ hai là các doanh nghiệp nội địa, chiếm khoảng 35% thị phần còn lại. Tuy có phần “lép vế” về quy mô nhưng các thương hiệu nội lại sở hữu lợi thế am hiểu sâu sắc thị trường và văn hóa tiêu dùng bản địa. Các thương hiệu như Kova, Infor, JYMEC… đang ngày càng khẳng định vị thế của mình bằng những sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý và các dòng sản phẩm đặc thù phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. Sự cạnh tranh không chỉ diễn ra ở cấp độ thương hiệu mà còn ở cấp độ đại lý, nơi các hãng sơn liên tục tung ra các chính sách chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ bán hàng và truyền thông để mở rộng tầm ảnh hưởng.

Phân tích sâu về thị phần và các “ông lớn” ngành sơn

Để hiểu rõ hơn về cuộc chiến thị phần, chúng ta cần “mổ xẻ” các phân khúc khác nhau của thị trường. Trong mảng sơn trang trí cao cấp, vốn chiếm hơn một nửa sản lượng toàn ngành, cuộc đua song mã giữa Dulux và Jotun vẫn chưa có hồi kết. Cả hai đều đầu tư mạnh vào việc xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn liền với chất lượng, sự sang trọng và các tính năng bảo vệ sức khỏe. Họ thường là lựa chọn hàng đầu cho các dự án căn hộ cao cấp, biệt thự và những gia chủ có yêu cầu khắt khe về thẩm mỹ. Ở phân khúc trung cấp và phổ thông, sự thống trị thuộc về 4 Oranges. Với chiến lược đa thương hiệu thông minh (Mykolor cho phân khúc cao cấp hơn, Spec, Expo cho phân khúc phổ thông), 4 Oranges đã tạo ra một hệ sinh thái sản phẩm phủ sóng gần như mọi nhu cầu và túi tiền của người tiêu dùng. Sức mạnh của họ nằm ở hệ thống phân phối dày đặc, có mặt tại khắp các tỉnh thành từ thành thị đến nông thôn. Trong khi đó, Nippon Paint đến từ Nhật Bản lại chọn cho mình một hướng đi bền vững, tập trung vào chất lượng sản phẩm đồng đều và công nghệ “xanh”, an toàn. Về phía các thương hiệu Việt, Kova nổi bật với các dòng sơn chống thấm, sơn đặc chủng và chứng tỏ được năng lực R&D không thua kém các hãng ngoại. Chiến lược của các hãng không chỉ dừng lại ở sản phẩm. Nửa đầu năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ của các chiến dịch marketing kỹ thuật số, các chương trình tri ân khách hàng và đặc biệt là cuộc chiến giành giật đại lý phân phối. Nhiều hãng sẵn sàng đưa ra mức chiết khấu lên tới 30-40% cùng nhiều hỗ trợ về bảng hiệu, quầy kệ để thu hút các cửa hàng vật liệu xây dựng về phía mình.

Triển vọng ngành sơn Việt Nam 6 tháng cuối năm 2025

Dựa trên những động lực từ nửa đầu năm, triển vọng ngành sơn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực. Yếu tố cốt lõi đến từ sự ổn định của kinh tế vĩ mô và việc chính phủ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án hạ tầng giao thông, khu đô thị mới. Thị trường bất động sản, dù còn những thách thức, được kỳ vọng sẽ ấm dần lên, kích thích nhu cầu sơn cho cả dự án mới và thị trường thứ cấp. Một xu hướng quan trọng sẽ định hình thị trường là sự gia tăng nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm bền vững. Các dòng sơn “xanh”, không chứa hoặc chứa hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (VOC) thấp, có các chứng nhận an toàn cho sức khỏe và thân thiện môi trường sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh lớn. Các doanh nghiệp nhanh nhạy nắm bắt xu hướng này sẽ có cơ hội bứt phá. Bên cạnh đó, thị trường sửa chữa, cải tạo nhà ở (renovation) sẽ là “mỏ vàng” ổn định. Chu kỳ làm mới nhà cửa của người dân, thường là 5-7 năm/lần, tạo ra một nguồn cầu đều đặn không phụ thuộc quá nhiều vào chu kỳ của thị trường bất động sản mới. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn đó. Sự cạnh tranh khốc liệt có thể dẫn đến cuộc chiến về giá, làm ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Hơn nữa, sự biến động của giá nguyên vật liệu đầu vào trên thế giới cũng là một yếu tố rủi ro cần được các nhà sản xuất tính toán kỹ lưỡng. Nhìn chung, 6 tháng cuối năm 2025 là giai đoạn hứa hẹn nhiều cơ hội cho những doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh linh hoạt, tập trung vào đổi mới sản phẩm và xây dựng được lòng tin với người tiêu dùng.

Lời kết

Qua những phân tích trên, có thể thấy thị trường sơn Việt Nam năm 2025 là một sân khấu đầy sôi động, nơi các “diễn viên” từ ngoại quốc đến nội địa đều đang nỗ lực hết mình để giành lấy vai chính. Nửa đầu năm đã cho thấy sự thống trị của các thương hiệu lớn như Dulux, Jotun, 4 Oranges nhờ vào sức mạnh thương hiệu và mạng lưới phân phối, nhưng các doanh nghiệp Việt Nam như Kova cũng đang từng bước khẳng định chỗ đứng vững chắc bằng chất lượng và sự am hiểu địa phương. Triển vọng cho nửa cuối năm là vô cùng sáng sủa, được thúc đẩy bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô thuận lợi và nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Cuộc đua sẽ không chỉ dừng lại ở chất lượng hay giá cả, mà còn mở rộng sang các yếu tố “mềm” như tính bền vững, an toàn cho sức khỏe và trải nghiệm khách hàng. Đối với người tiêu dùng, sự cạnh tranh này mang lại rất nhiều lợi ích: có nhiều lựa chọn hơn, sản phẩm ngày càng tốt hơn và giá cả hợp lý hơn. Công ty TNHH Homecare tin rằng, việc trang bị những kiến thức này sẽ giúp bạn không chỉ chọn được màu sơn ưng ý, mà còn chọn được một sản phẩm thật sự chất lượng, an toàn và phù hợp nhất cho tổ ấm của mình.

Tài liệu tham khảo:

Nguồn: Công ty TNHH Homecare